O episódio 2 de Alquimia das Almas (Alchemy of Souls) começa há 20 anos. Depois que Do-Hwa dá à luz, Jang Gang traz a criança para a base do palácio real. Ele fecha o portão de energia da criança com a ajuda de suas habilidades aquosas. Seu filho será incapaz de lançar feitiços pelo resto de sua vida como resultado disso.
Uma vez que ele atinge a idade adulta, aquele filho jura encontrar alguém para destravar seu portão de energia e restaurar seus poderes. Aquele menino também? Jang UK é o único.
No flashback do episódio anterior, Jang Uk declara sua lealdade. Ele pode dizer que ela é um shifter de alma pelo brilho azul em seus olhos.
Uk imediatamente protege Mu-Deok da espada de Seo Yul enquanto eles conversam. Ela não está exatamente encantada por ser sua empregada, mas eles continuam fingindo que sim.
Curiosamente, descobrimos que Dangju é o nome real do líder dos assassinos das sombras que atacaram todos eles.
Ele também levou o corpo de Naksu durante a escaramuça subsequente. A revelação de que Mu-Deok é verdadeiramente Naksu ocorre neste momento, e Uk agora está muito mais motivado do que antes para aprender com ela. Ela não tem tanta certeza, mas todos se reuniram no centro de treinamento para uma reunião obrigatória antes que ela possa pensar sobre isso.
Enquanto está lá, Park Jin tem certeza de que um do grupo é um traidor que deixou os assassinos entrarem no prédio na noite anterior. Eles exibem Gwigu, um tesouro da família Jin. Parece que este item pode identificar magia, especialmente shifters de alma. Eles planejam utilizar esta informação para identificar o shifter de alma entre eles.
Guardas são postados, as portas são fechadas e Park Jin ameaça que qualquer um que tentar fugir será visto como um traidor.
Assim que isso acontece, um cachorro esfumaçado emerge do objeto e carrega Jang Uk em seu estado nebuloso. No entanto, ele salta sobre Mu-Deok e ele para alcançar o enigmático trocador de almas.
Esse indivíduo é a toupeira entre eles e também repele com sucesso vários soldados no pátio.
Seo Yul deve intervir com suas espadas para deter essa ameaça porque ele está vestindo aquela pele cinza-azulada anterior. Com isso, um tiro rápido no estômago deixa esse adversário assustado.
Mu-Deok tenta fugir do caos e localizar Danju, mas Jang Uk vê seu movimento e a cerca antes que ela possa.
Aquele cão de fumaça de antes está atualmente à espreita dos telhados enquanto os dois conversam. Ela é instada a fugir por Jang Uk, mas ele destrói o Gwigu pouco antes de poder atacar Mu-Deok.
Jang Uk se faz de bobo, dizendo que estava apenas sendo desajeitado depois de todos esses pedaços quebrados de Potter no chão. Quando Park Jin descobre, fica furioso.
Na realidade, ele coage Jang Uk ao silêncio, ordenando-lhe que permaneça imóvel até que confesse seus pecados. Mu-Deok observa do lado de fora e pondera por que seus amigos não apenas abriram seu portão de energia.
Eles são aparentemente muito frágeis para realizá-lo, e também é proibido. Ela sente pena de Mu-Deok e sai com o amuleto anterior depois de saber que ele já expiou seus pecados por ser incapaz de conjurar magia.
Enquanto isso, questões são levantadas sobre a hierarquia do palácio. Go Soon toma a decisão de mudar as coisas porque Jang Uk é fisicamente incapaz de lançar feitiços e Gang Jang parou de praticar.
O ataque do shifter da alma é a gota d’água, e ele deseja elevar Jin-Mu ao posto de Gwanju sem eles. O problema é que Jin Mu é descuidado e impopular com as Estações.
Park Jin opta por garantir um prêmio diferente para ele. Ele decide incendiar o corpo de Naksu e manter sua espada por enquanto.
Uk, por outro lado, o confronta, principalmente depois de ver a lâmina por si mesmo. Jin Mu está certo de que Uk não será capaz de removê-lo de sua bainha, apesar do fato de ele declarar “por enquanto”, o que desperta a curiosidade de Jin. Mu’s
O corpo de Nak-Su está do lado de fora, onde Jin-Mu está de olho em Mu-Deok. Uk também está presente, e ele observa as chamas antes de se aproximar de Mu-Deok depois. Ele, no entanto, fornece notícias de que localizou sua arma.
Mu-Deok é mostrado por Uk, que a empurra para tirá-lo de sua bainha e usá-lo para despertar suas habilidades. Ela a pega, mas não funciona, e ela não consegue tirar a lâmina da bainha.
Uk desiste e escolhe continuar vivendo como Mu-Deok e acabar com suas travessuras de mudança de alma.
Considerando que isso é o inferno, Mu-Deok se recusa e, em vez disso, pega sua espada e mergulha no Lago Gyeongcheondaeho. Uk corre para encontrá-la assim que descobre a verdade.
Mas acontece que Mu-Deok pular no mar era exatamente o que ela precisava para recuperar suas habilidades e, enquanto submersa, ela é capaz de liberar a espada.
Mu-Deok retorna à costa, mas assim que Uk se aproxima, ela cai no chão inesperadamente. Ele fala com ela lá enquanto explica o que aconteceu. À medida que vão, a notícia chega às outras autoridades, que questionam a decisão de Uk de levar sua empregada ao hospital e perguntar sobre a gravidade de seus ferimentos.
Voltamos para Mu-Deok, que está envenenando Uk com uma bebida de ervas enquanto conversam. Ele está com dificuldade para respirar e está engasgado. Quando Park Jin e Heo Yeom chegam, Mu-Deok informa que há apenas uma opção. Para se livrar do veneno e restaurar seus poderes, eles devem desbloquear seu portão de energia. Se não? Bem, Jang Uk vai passar.
Park Jin tortura Mu-Deok e o enforca em uma árvore. Heo Yeom escolhe abrir o portão de energia do Jang Uk, portanto, é um pequeno preço a pagar. Antes de zombar… e cochilar, Mu-Deok permanece acordado tempo suficiente para entender isso.
Claro, tudo isso foi planejado para devolver a Uk sua energia e permitir que ele lançasse magia. Mu-Deok está pendurado em uma corda quando ele tropeça para fora da sala, e ele imediatamente libera as mãos dela para salvar sua vida. Ao fazer isso, Mu-Deok se refere a ele como seu aluno, indicando que ela pretende instruí-lo.
